臺企掘金觸控面板市場 專長On-Cell

【中國數字視聽網訊】由于各類數碼消費電子產品紛紛導入觸控應用，將推動全球觸控面板市場快速成長。臺灣觸控面板企業技術及生產規模相對領先，產品結構持續優化，垂直整合能力強，從而成功融入了全球重要下游廠商的供應鏈，并將受益觸控面板市場成長。未來，臺企將采取策略繼續鞏固競爭優勢。即使iPhone 5應用臺企并非專長的In-Cell 技術，但短期內難以對臺企形成重大威脅。

觸控面板市場前景看好

觸控面板市場需求集中爆發。由于各類數碼消費電子產品紛紛導入觸控應用，推動全球觸控面板市場快速成長。全球觸控模組出貨量將由2011年的12.3億件成長到2014年17.9億件，年復合成長率達13.5%.智能手機市場爆發刺激小尺寸觸控面板需求，各類觸控應用中，目前以手機為最主要市場，約占整體出貨量的70%.筆記本、平板電腦市場拉動中尺寸觸控面板需求，平板電腦市場為目前觸控技術應用第二大終端市場.微軟于2012年10月份即將推出的Windows 8強力支持屏幕觸控，將進一步加速觸控面板應用于一體機(AIO)、筆記本電腦以及桌上電腦。

全球觸控模組市場規模

觸控面板出現尺寸加大、應用變廣的新趨勢.觸控面板從智能手機、數碼相機等小尺寸應用，向平板電腦、筆記本電腦、大型顯示器等大尺寸應用拓展。觸控面板應用從個人數碼產品開始，向家庭、汽車、辦公、公共服務等多領域拓展。

臺企競爭力強，將受益觸控面板市場成長

臺灣觸控面板企業技術及生產規模相對領先.觸控面板是隨著iPhone的問世而迅速在手機等電子產品中普及的，而最早為蘋果供貨的臺灣宸鴻(TPK)、勝華等企業依靠蘋果迅速發展，已經成為全球領先的生產商。2011年，僅TPK、勝華兩家企業的觸控模組出貨量就占據全球將近40%的市場份額。臺企目前觸控模組總產能超過1億套/月，而大陸總產能僅為約1700萬套/月。TPK和勝華目前觸控模組產能分別為2300萬套/月和1600萬套/月.臺企是投射電容觸控技術的開創者，同時也積極導入能使觸控面板更薄的單片式玻璃觸控結構技術(OGS)。在多種觸控技術中，電阻式及投射電容最為廣泛運用，iPhone首次將投射電容觸控技術應用于手機觸控屏幕上，提供真正的感應觸控(僅需觸碰無需施壓于觸控屏幕上)及多點觸控，使其逐漸成為主流觸控技術。

臺企擁有世界重要消費電子產品客戶。蘋果、三星、亞馬遜等公司占據全球主要的智能手機和平板電腦市場份額，TPK、勝華和奇美等臺企已經占據了這些重要客戶的供應鏈，將受益下游市場的快速擴張.2012年第三季度起，包括iPad Mini、亞馬遜的新平板Kindle Fire與Windows 8帶動的筆記本產品商機可期，臺灣觸控面板企業將受益。

臺企產品結構持續優化,將受益于相對毛利率較高的投射電容觸控面板市場。臺企主攻投射電容觸控面板，而該產品潛在市場應用廣，未來成長最為顯著.2012年，投射電容式觸控市場份額將達64%，并將于2年內取得超過七成的市占率。電腦用觸控面板將快速轉向投射電容觸控技術，且升級Windows 8之后，不僅觸控點增加，且對各項觸控特性的標準也漸趨嚴格，即將推出的AIO或超級本均采用投射式電容觸控面板.超級本倡導者英特爾已與TPK、達鴻、勝華及和鑫展開合作。

垂直整合能力強，擁有較強的獨自接單能力.TPK不斷進行垂直整合，設計與生產ITO玻璃、PET觸控傳感器、2D和2.5D保護玻璃、傳感器與保護玻璃的貼合、觸控模組與顯示屏幕的貼合。為客戶提供完整的一站式服務，進而增加生產效率、縮短產品從設計到量產的耗時.2011年，TPK 收購達虹，自己生產觸控傳感器.TPK 通過外購液晶面板，用自己生產的模組和液晶面板貼合，成為系統集成廠商，直接向終端應用廠商供貨.TPK 2010年Q3之前80%的產品只是觸控模組，而當前50%以上的產品是觸控顯示屏(觸控模組+顯示屏)。

TPK布局觸控面板產業鏈（實線部分為TPK生產）

臺企未來繼續鞏固競爭優勢，不懼In-Cell替代技術威脅

未來臺企將積極深耕觸控相關技術，改進產銷策略，實施行業整合，鞏固競爭優勢.未來 TPK等臺企將向產品多元化、客戶多元化以及應用多元化的目標而努力。擴大在智能手機、電子書和平板電腦的觸控市占率，同時將應用端觸角延伸到新市場，如游戲機、工業級設備及車內駕駛信息系統等。中、大尺寸觸控面板和低價觸控解決方案將是臺企開發的重點。通過戰略聯盟及投資并購等方式積極進行水平和垂直整合，來維持競爭優勢。加強與重點客戶和供貨商長期的合作與研發，增強客戶黏性。

iPhone 5據稱將采用In-Cell技術，但短期內難以對臺企所專長的On-Cell技術形成重大威脅。從觸控模組和顯示面板的接合方式來看，觸控技術可分為On-Cell 和In-Cell。臺企主要專長On-Cell技術，即將具有觸控功能的觸控模組貼合在液晶顯示面板的外部，從而形成具有觸控功能的顯示屏.臺灣僅友達等液晶面板企業目前有少量In-Cell產品出貨。

In-Cell技術是直接將觸控傳感器植入液晶Cell結構中，觸控傳感器的制造成為液晶面板生產中的一道工序，因而日韓面板廠商最具動力發展In-Cell技術。目前In-Cell面板良率僅5成，而且成本高，短期難以替代已經廣泛應用的On-Cell面板。