顯示行業2016年精彩回顧及2017年展望

【中國數字視聽網訊】2017年度：隨著LTPS和AMOLED顯示屏產能擴大，高分辨率顯示屏的需求預計將更為緊張。

2016年末來臨之際，我們開始著手回顧過去一年，并預測即將到來的2017年市場走勢。由于2015年下半年渠道和制造商結轉了龐大庫存，顯示器行業在2016年第一季度經歷了一段艱難的時期。

臺灣和日本的地震給TFT LCD工廠帶來影響并使其產能減少。加上面板供應商試圖在淡季時節改進其生產設備，但這同時也帶來了產能減少的問題。此外，今年下半年有關三星顯示器或將出售或關閉其七代廠的傳聞亦震撼了市場。

展望2017年，京東方、惠科電子和群創光電計劃啟動其位于中國和臺灣的8.5代和8.6代廠，進行大規模生產，雖然韓國面板供應商持續增加AMOLED面板的產能。然而，很多面板供應商仍希望重組他們的工廠產能或尋求更具競爭力的產品，缺乏競爭力的工廠預計會在不久的將來逐步關閉。

以下為顯示器行業各相關領域的綜述，包含2016年度摘要及2017年度前景。

供應和需求

2016年度：產能預計增長6%左右，需求則增長5%左右。因此，供過于求的情況預計較2015年更為嚴重。然而，諸如實際產能減少和供應/需求比等生產問題，將可能會比預期更為嚴重。

2017年度：雖然面板面積增長預期超過7%，但由于工廠重組的原因，產能增長有限。年度過剩比率會小于2016年，面板供應量預計將經歷更多的挑戰。不過，由于2016年底各品牌廠商積極預訂面板，渠道庫存量會將會干擾2017年上半年的市場平衡。

轉移TFT LCD產能

2016年度：IT面板價格將下滑至低于現金成本，整體市場需求并未預期好轉。很多面板供應商擔心其IT面板業務將變得無利可圖。三星顯示將其一家5代廠賣給了中國供應商并且另一家工廠的出售也在洽談中。此外，三星顯示還決定關停其中一家7代廠。其他供應商也在評估舊工廠并在轉移其產品組合到利潤率更高的產品領域，例如：移動電話或高科技的低溫多晶硅(LTPS)面板和氧化物面板。

2017年度：隨著8.5代廠逐步成為全球面板主要產能，投入生產8.5代IT產品的玻璃份額將會增加，部分面板供應商愿意將其IT產能從5代或6代轉移至8.5代。尤其是，京東方正提升其8.5代廠中有關筆記本電腦和桌面顯示應用的生產產能。

LCD電視面板(open cell)價格

2016年度：電視面板價格在第一季度跌至成本線，第二季度由于庫存減少，工廠產能利用調整，價格跌破現金成本以及下半年季節性需求等原因，面板價格得以穩定。此外，為了應對面板供應商計劃近期進行的LCD工廠重組，整機制造商在第二季度的面板需求會有所增加。今年下半年，供應/需求比已經變得比預期更加緊張，價格也持續上漲。

2017年度：由于季節性因素和品牌利潤減少等原因，面板價格將在第一季度下跌。然而，在全年供需比朝向平衡的走勢預測下，在明年年中之前，預期價格將持穩不會下降過多。

新電視面板尺寸

2016年度：三星顯示器決定關閉其中一座7代廠。而樂金顯示、友達光電、京東方和華星光電正不斷增加43英寸面板的出貨量，43英寸份額今年將增長至11%。群創光電也開始在其8.6代廠投資生產45英寸顯示器計劃與43英寸顯示器開展市場競爭。

2017年度：三星顯示器7代廠的關閉將顯著減少40英寸面板的產量。需求將轉移到39.5英寸和43英寸以上產品。由于50英寸的面板比采用43英寸/21.5英寸玻璃基板混切技術的面板生產效率更高且能帶來更多利潤，群創光電將在新的8.6代廠更積極地生產50英寸面板。

4KUHD(超高清分辨率)

2016年度：生產商4K電視面板(包括OLED面板)出貨量預計將達到630萬，同比增長65%。4K滲透率達到24%。

2017年度：隨著大尺寸顯示器需求的增加，UHD(超高清分辨率)的需求也在逐漸增加。UHD和8K在60英寸以上LCD電視面板市場的份額估計將達到98%，FHD產品周期將會在下一年度結束。面板供應商正在為超大顯示器開發8K技術。群創光電已經開始出售65英寸8K面板。友達光電、樂金顯示和夏普計劃于2017年開始大批量生產。

中國的崛起

2016年度：中國TFT 7代廠及以上面板產能預計會同比增長45%，達到6100萬平米。約占全球產能的38%。京東方和華星光電分別提升了其B8和T2工廠的產能。此外，三星顯示還增加了其蘇州8.5代廠的產能。樂金顯示也已經開始運作廣州8.5代廠。

2017年度：在中國，京東方和惠科電子計劃于第二季度開始在新的8.5代和8.6代廠進行大批量生產。樂金顯示會提升在中國廣州8.5代廠的產能。因此，中國7代及以上的面積產能將達到7300萬平方米，占全球產能的45%。

大尺寸OLED

2016年度：樂金顯示計劃出貨量約為1000萬片，包括55英寸FHD、55英寸UHD、65英寸UHD以及77英寸UHD。樂金顯示正逐步提高其WOLED面板(尤其是超高清分辨率面板)的收益率，并降低成本。多個PC品牌正考慮在其筆記本產品中采用OLED面板，三星顯示和樂金顯示已經在第一季度開始生產這些面板。

2017年度：由于OLED產能匱乏，三星顯示對于分配產能生產筆記本面板較為猶豫。樂金顯示計劃于第一季度在其第二座8.5代廠開始大批量生產AMOLED面板，并計劃增加AMOLED電視面板出貨量達到150萬以上。

彎曲顯示屏

2016年度：曲屏電視的需求增長緩慢，依然停留在高端產品系列，尤其是三星的LCD電視和樂金電子的OLED電視。三星計劃出貨超過800萬臺，電視機制造商也正要求其提供配備0.4T玻璃基板的曲屏電視半成品。

2017年度：三星仍將大力推動曲屏LCD電視，但由于采用率不高，加上來自中國品牌的競爭導致其銷量較低。樂金電子正放棄曲屏OLED電視顯示器。IHS預計持續的價格壓力以及8K技術引入高端電視市場將轉移曲屏電視的部分市場注意力。

面板制造商獲利能力

2016年度：第一季度面板價格的下跌造成了很多面板供應商的損失。然而，由于生產問題，玻璃投入減少以及季節性需求增加等原因，第二季度面板價格趨于穩定。因此，預計今年下半年利潤將逐步恢復。

2017年度：2017年供應和需求仍將維持緊張現狀。因此，面板價格將在第一季度的淡季后趨于穩定。此外，市場對AMOLED顯示器的強烈需求將幫助面板供應商實現盈利。

廣視角顯示器和筆記本產品

2016年度：廣視角面板(IPS和VA)將占據LCD顯示器面板出貨量的46%，并占筆記本PC面板出貨量的26%。三星顯示器從2016第一季度開始量產筆記本PC AMOLED面板。

2017年度：在其他廠商聚焦IPS顯示器面板的同時，三星顯示和群創光電將更專注于VA領域。寬角面板將占出貨量的57%。筆記本面板方面，樂金顯示和友達光電的出貨量將表現得更加積極，IPS將達到出貨量的40%。

AMOLED與LTPS LCD

2016年度：盡管配備了壓感觸控，但iPhone 6s的銷售情況一般，Galaxy S7的成功獲得更多高端智能手機市場的份額。因此，在2016年第一季度，雖然iPhone對于LTPS LCD的需求有所減少，但是Galaxy系列對于AMOLED顯示屏的需求增加。然而，在Galaxy Note 7深陷“爆炸門”事件困擾的同時，iPhone 7的銷售情況表現良好。對于Galaxy和iPhone的需求預期在今年下半年出現了大逆轉。

2017年度：雖然新款iPhone預計會配備AMOLED顯示屏，Galaxy Note 7的問題還是給AMOLED造成了不良影響。在三星解決問題之前，AMOLED需求形勢仍面臨許多未知數。

中國智能手機市場

2016年度：盡管中國智能手機市場預計將趨于飽和，中國智能手機制造商正將目光轉向南亞地區的新興市場。此外，iPhone 6s規格的小幅改變也給中國智能手機制造商帶來在高端智能手機市場提高份額的機會。來自中國智能手機制造商的需求已從入門級轉向高端系列，他們對于各種高端顯示屏(非晶硅、LTPS和AMOLED)的需求也在不斷增加。

2017年度：一些中國智能手機制造商將加入到與三星Galaxy系列和蘋果iPhone系列的競爭中。他們的競爭將更加激烈。隨著LTPS和AMOLED顯示屏產能擴大，高分辨率顯示屏的需求預計將更為緊張。

高分辨率平板面板

2016年度：由于來自大屏幕智能手機的激烈競爭，中小尺寸平板面板的出貨量已同比下降了20%。為了與大屏幕智能手機有所區分，平板制造商已經將顯示器尺寸轉向10英寸以上以及二合一型平板。雖然顯示器制造商提高了平板LTPS LCD和AMOLED顯示器的產能，但今年市場對高分辨率面板的需求并沒有上升。

2017年度：隨著5.5英寸以上大屏幕智能手機的流行，中小尺寸平板面板的需求會繼續減少。為了和配備高像素密度(PPI)顯示屏的智能手機競爭，平板制造商預計會推出搭載高像素密度顯示屏(氧化LCD和AMOLED)的平板。但2017年的整體平板面板需求將持續疲軟。

智能手機和平板將侵蝕中小面板應用

2016年度：由于未能實現與智能手機的功能分化，DSC、游戲和PND顯示屏需求在2016年繼續下降。虛擬現實(VR)頭盔新應用將成為消費市場的新焦點。

2017年度：虛擬現實(VR)頭盔將刺激消費者需求，但不會對整個中小顯示器生產造成影響。任天堂將會推出全新的游戲系統——任天堂NX，這究竟會給市場帶來多大影響仍需密切關注。

FHD智能手機顯示器

2016年度：隨著4G/LTE高速無線服務在全球的擴張，高清內容在智能手機上變得更加流行和普及。高清和高分辨率顯示屏占據了整個移動手機顯示屏出貨量的65%。需求轉向高清顯示屏令非晶硅LCD的供應趨緊，暫時抬高了高清面板的價格。

2017年度：LTPS LCD和AMOLED顯示屏的產能將會增加，FHD面板預計在中端智能手機領域實現商品化。為了區分這些手機，高端智能手機制造商將會采用具備更高級的LTPS和AMOLED科技的全屏幕和無框面板設計。

6代LTPS廠

2016年度：中國顯示器制造商針對中國中端智能手機需求，逐步增加6代LTPS液晶顯示屏的出貨量。iPhone 6s的疲軟銷售給LTPS LCD的需求帶來負面影響。智能手機LTPS LCD出貨量預期同比小幅增長，JDI已推遲了其6代LTPS工廠量產時間，未來該工廠將準備生產iPhone手機面板。

2017年度：來自臺灣和中國的6代廠將加入LTPS LCD的供應，但iPhone作為最大的LTPS LCD需求來源，預計會轉向使用AMOLED。FHD智能手機需求預計會增長，但2017年LTPS LCD仍將供過于求。

柔性AMOLED顯示屏

2016年度：由于今年上半年Galaxy S7Edge的銷售強勁，柔性AMOLED顯示屏出貨量預計同比增長50%。如上文所述，三星需要解決其Galaxy Note 7的問題并應對市場賠償。

2017年度：柔性AMOLED顯示屏的需求會隨著新款iPhone的應用而有所增長。由于Note 7問題帶來的負面影響將影響三星智能手機的銷售。包括中國智能手機制造商在內的眾多制造商對于柔性AMOLED顯示屏的需求仍然強勁，但是三星智能手機的銷售情況及其對AMOLED顯示屏需求帶來的影響仍要持續關注。

擴大面板OEM出貨

2016年度：一些非晶硅TFT LCD制造商已經開始擔憂需求萎縮以及盈利能力，并開始關停舊的非晶硅TFT廠。另一方面，對于高清非晶硅TFT智能手機面板需求在今年上半年保持強勁，智能手機面板供應曾出現部分緊張，造成面板價格在年中上漲。價格上漲也提高了臺灣和中國主要LCD面板供應商的盈利能力。

2017年度：半成品的面板出貨量將隨著智能手機顯示屏從WVGA轉向HD和FHD而逐步下降。未來半成品面板需求仍將以中國以及新興國家的功能機和白盒智能手機為主。

車用TFT LCD市場不斷增長

2016年度：IHS預計汽車市場顯示屏出貨量將達到1.37億臺，同比增長15%。儀表盤顯示器是推動增長的主要因素。

2017年度：出貨量預計達到1.514億臺，同比增長10.6%。中控顯示器仍占出貨量的45%，但抬頭顯示和儀表盤顯示占比將超過40%。

智能手表和可穿戴設備

2016年度：制造商智能手表顯示屏出貨量將達7050萬，包括1720萬臺AMOLED顯示屏、3160萬臺PMOLED顯示屏以及2180萬臺TFT LCD。雖然蘋果手表出貨量下降，但隨著推出更加多樣的智能手表令智能手表市場進一步增長。

2017年度：IHS預計智能手表顯示器的出貨量將增長至7710萬(5410萬的OLED)。智能手表PMOLED面板出貨量預計增長14.4%，遠超TFT LCD的5.6%以及AMOLED的4.8%。相對于高端智能手表，低端智能手表的增長將更加顯著。

（編輯：daisy）