促使大陸面板產業化加速的多重因素

【中國數字視聽網訊】平板顯示行業在日、韓、臺等國家或地區自二十世紀90年代中期已開始啟動，在90年代中后期開始產業化發展，進入二十一世紀后逐步進入產業規�；�及加速發展階段，并在2003年形成了具有規�；�市場的龐大產業。但是在中國大陸，直到2004年末，上廣電、京東方等企業才開始通過合作與并購等方式進入平板顯示產業，開始大陸面板產業化發展的起步階段，并相繼建成京東方北京5代線以及上廣電上海5代線等高世代面板線。然而，直到2010年10月京東方合肥6代線量產之前，大陸也僅僅擁有3條5代線（京東方、上廣電、深超）及4條4.5代線（京東方成都、天馬上海、成都和武漢），總產能所占全球份額不足5%。

觀察近兩年大陸面板產能的變化與發展，我們可以看到大陸地區面板產能擴張速度非常快，且這一趨勢在未來兩年有望加速。除本土品牌京東方、華星和中電熊貓等積極建設新線投產，并都有后續新線建設計劃以外，外資品牌如三星、LGD、奇美和友達等傳統平板顯示產業豪強也都有在國內投資建廠的計劃公布。隨著越來越多的資本投入，特別是隨著2012年京東方和華星8代線以及中電熊貓6代線產能爬坡完成，大陸地區面板產能占比將直接攀升至10%左右，并有望在未來兩年達到約20%的份額，超過日本，一舉成為僅次于韓國和臺灣的全球第三大面板產能匯聚的地區。那么，是什么促成了大陸面板產業如此爆發式地成長與發展呢？

一、國家政策推動

平板顯示產業是資本密集型產業，建設一條液晶面板世代線動輒上百億資金。政府在資本和技術方面的鼓勵和扶持，對國內企業邁出平板顯示產業化的第一步至關重要。早在2005年“十一五”規劃期間，平板顯示產業就已經被確定為國家重點發展產業之一，“十一五”期間出臺的各項鼓勵和扶持政策，也打下了大陸平板顯示產業早期發展和產業鏈建設的基礎，多條5代線及4.5代線在此期間相繼建成投產，上下游相關配套企業也初具規模。

2010年頒布的“十二五”規劃中，平板顯示產業首次被收納于七大新興產業之下，并提升到國家戰略性新興產業的高度，有望在“十二五”期間獲得系列政策優惠與扶持。這對目前處于發展壯大時期的大陸平板顯示產業的產業規�；�發展、技術升級與新技術突破，以及上下游產業鏈整合與發展等方面，都將具有不可低估的促進作用；同時，也將成為整個大陸平板顯示產業最為重要的資金和推動力來源。針對平板顯示產業的低息貸款優惠政策、原材料部件的進口稅率優惠政策等，在過去幾年對平板顯示產業的穩步發展都作出了重要貢獻；而“十二五”期間站在戰略新高度的產業規劃發展戰略，將有望為整個產業帶來更多有利的政策扶持，也會促進大陸平板顯示產業化的步伐進一步深化和發展。

二、國內電視、顯示器、公共顯示等平板顯示產品市場發展迅猛，市場需求是產業化發展的另一重要發動機。

市場需求永遠是產業發展的最根本推動力。據DisplaySearch數據統計，2011年大陸電視市場出貨達到約4,900萬臺，繼2009年成為全球最大的單一市場以來，繼續穩居全球最大區域電視市場；而2012年，DisplaySearch預測中國大陸電視市場出貨有望超過5,000萬臺，并牢牢占據全球電視市場超過20%份額；中國大陸同時也是全球最大的液晶顯示器市場，在2012年出貨預期將達到5,700萬臺，占據全球液晶顯示器市場超過30%份額。而公共商用顯示器/數字標牌和筆記本電腦市場發展也極其迅速。

而反觀海外市場，在2008年金融海嘯之后，歐美市場遲遲不能走出泥潭。在2008年至2011年年底這段時期內，整個歐美液晶電視市場需求持續低迷，即使考慮日本Eco-Point等政府節能補助政策的推動作用，2011年海外液晶電視市場出貨僅比2010年成長4.5%，相較于中國大陸液晶電視市場2011年17.4%的年比年成長，大陸市場對整個平板顯示產業的吸引力自然是不言而喻。

巨大的市場需求也吸引了各方資本愿意在中國大陸進行更多產業的相關投資。外資品牌與本土品牌相繼宣布新的投資建設計劃，當下正在建設的產線就有7條之多（三星，LGD，龍飛，天億，天馬廈門，京東方合肥和鄂爾多斯等）；而更多的上下游產業鏈配套的企業也都陸續開始投資或擴張已有產能，如玻璃基板行業的康寧、旭硝子等廠商也都在2011年開始啟動其在大陸的玻璃工廠的投資，國內的彩虹、旭飛等企業也漸漸開始量產高世代液晶面板線所用玻璃基板并參與市場競爭。國內這些新的投資計劃無一例外都是基于大陸地區迅猛發展的市場需求前景而來，意在平板顯示產品快速發展的這一巨大市場上搶得一杯羹。

三、本土電視品牌崛起使得產業鏈本地化的需求變得更為迫切

作為對整個平板顯示產業發展與產能消耗都有巨大影響的電視市場，國內電視品牌的強勢崛起也對大陸平板顯示產業本土化與規�；�發展起到了巨大的推動作用。本土電視品牌在大陸市場液晶電視出貨壓倒外資品牌，并開始穩步拓展海外市場。本土品牌液晶電視出貨在2011年中國大陸4,900萬臺液晶電視出貨中，占據超過7成的份額，完全壓倒了洋品牌在國內市場的表現；而2011年本土前6大品牌在海外出貨首次超過600萬臺，年比年成長達到34%。本土品牌在國內外市場的強勢崛起以及本土品牌之間的強烈競爭，使得其為了獲取更佳的成本優勢，對產業鏈本土化提出更高的要求。這也是TCL投資華星光電、中電熊貓6代線得以成行甚至未來10代線建設的一個重要推動力。在本土品牌巨大影響力之下，也使得包括面板世代線建設在內的上下游產業鏈企業在大陸投資的意向變得更為清晰和強烈，推動了大陸地區面板產業規�；�發展加速前進。

四、技術壟斷情勢轉變使得大陸平板顯示產業發展升級

液晶面板產業不斷的技術沿革與演進，加之歐美等發達經濟體與以中國為代表的新興經濟體的經濟實力此消彼長，競爭態勢相比大陸平板顯示產業發展之初也已經發生了很大的變化。早期外資企業在TFT-LCD技術以及工藝制程上的壟斷，使得國內企業如京東方和上廣電等必須通過合資的方式采用“以資金和市場換技術”的策略才能擁有自己的面板生產線。然而近年來，在大陸平板顯示產業先行者的不斷探索和摸索下，隨著國內企業多年的技術積累使得TFT-LCD世代線建設變成僅僅需要尋求與獲取資本投入即可實現的新情勢出現。
    而OLED、低溫多晶硅（LTPS）與金屬氧化物TFT（Oxide TFT）等新技術與制程的出現，TFT-LCD技術與工藝制程的壟斷情勢不再；國內面板企業在OLED、LTPS和Oxide TFT等新技術與制程上的大膽跟進與投入，使得國內平板顯示產業擁有緊跟國際先進技術的資本與實力。而國內企業的技術實力增強也使得外資企業考慮在大陸投資建設高世代液晶面板與新技術面板生產線面臨來自當地國家和地區政府擔心技術流失的壓力變得不再那么重要，國內平板顯示產業從而也更容易獲得技術和資源進行投資，也成為國內平板顯示產業能夠產業升級和快速發展的一個重要條件。

五、上下游產業鏈逐漸成熟以及勞動力成本優勢使得資本投資在大陸變得更為容易

經過近10年的不懈努力與耕耘，中國大陸平板顯示產業在政府扶持與本土企業的不斷努力下，整個產業鏈的發展日趨完備，上游原材料與部件供應以及下游的整機組裝與品牌建設等已在長三角與珠三角形成集群效應，也使得面板企業在投資建設時需要考慮的上游供應與下游出海口的壓力有所減輕；而中國大陸相較于臺灣、日本、韓國等地區和國家的勞動力成本優勢，也是吸引整個產業鏈上下游企業家更愿意在中國大陸投資建設的一個重要原因。產業鏈的日趨成熟完備與相對更佳的成本比較優勢，也是推動大陸平板顯示產業快速與深化發展的一個重要原因。

六、政府政策引導如關稅調整的預期等使得在大陸進行產業投資變得必要

近水樓臺先得月。在大陸本土擁有生產線的企業必然會受到政府的保護與扶持。今年4月1日的液晶面板進口關稅的調整，也是政府層面對本土面板產業政策支持的實例。32英寸及以上液晶面板進口關稅從3%調整到5%的變化雖然并不如之前業界預測的8%～10%那樣對內外企業成本與價格競爭具有決定性作用，但在價格戰日趨激烈的市場競爭環境下，在大陸擁有生產線的企業無疑具有相對更好的成本競爭優勢。這也是外資品牌如三星、LGD、友達和奇美等企業積極爭取大陸建設高世代液晶面板生產線牌照的重要驅動力。后續這一關稅繼續上升的可能以及更多相關政策的出臺，將會給在本土擁有面板世代線的企業以更佳的競爭優勢，這也使得外資企業為了提升其在面對本土面板企業時的競爭力，而不得不加強其在大陸本土的投資力度。

七、諸多因素的正面反饋作用加速推動大陸平板顯示產業迅猛發展

“十一五”、“十二五”的政策扶持，巨大的市場規模的吸引，不斷發展變化的市場競爭態勢和技術演進趨勢，使得中國大陸平板顯示產業無論在產業規模上，還是技術先進程度上，都具有了與臺灣、日本、韓國等地區和國家直接競爭的實力；而中國大陸上下游產業鏈的成熟與完備等因素也正逐漸對整個大陸平板顯示產業的深化發展起到不斷加強的正面反饋作用。這些都推動了大陸平板顯示產業上下游相關產業如玻璃制造，光學膜制造等新興行業的迅猛發展。未來幾年，更多以及更新技術的面板世代線建設和上下游產業投資的持續投入，都使得國內面板產業化的步伐越來越快，正逐漸成為繼臺日韓之后新的產業一極。