日韓面板打“差異化”牌 國企再受考驗

【中國數字視聽網訊】京東方董事長王東升日前在2011國際平板顯示產業高峰論壇上曾表示：“對于中國平板顯示產業來說，我們正處在一個歷史的轉折點上。雖然我們目前正處于從弱變強的質變過程中，但我們面臨的挑戰依然是嚴峻的。”

目前，面板產業已經進入成熟期，技術同質化日漸嚴重。當國內面板廠商剛剛進入大尺寸面板生產領域，而在該領域早已有多年技術積累的日本、韓國廠商，開始嘗試在原有技術基礎上加入微小技術革新，展開差異化競爭。

產業環境嚴峻、市場需求下降、競爭對手差異化嘗試，這些挑戰都讓王東升這些國內面板從業者感到絲絲寒意。

形勢不樂觀

面板廠商寄望的市場回暖在今年三季度并未出現。根據市場研究機構DisplaySearch最新調查報告顯示，由于面板價格持續下跌和需求預期疲弱，面板廠商持續調低2011年下半年生產策略、控制面板產量。報告預估，2011年全球第三季面板生產線總投產面積將為1220萬平方米／月，雖同比仍增5%，但較二季度的1420萬平方米／月減少14%。由于市場前景仍不明確，今年第四季可能也僅將維持1200萬平方米／月的投產水平。

“原本面板廠商計劃將在第三季提高產能利用率到85%－90%，但如今只達到75%。”Display Search分析師ShawnLee表示，今年第三季度的市場表現顯然與過去不同。據其介紹，過去面板企業電視面板的規劃投產量和電視面板的計劃出貨量之間一般都有一個差距，這是面板廠商希望保留一定空間以應付突發需求。但今年的情況是，規劃投產面積非常接近計劃出貨量，這顯示面板廠商對于電視市場的判斷相當保守。

從DisplaySearch報告數據統計中看到，與上一季度相比，全球5－8代線全部呈現兩位數的下降，幅度在12－28%之間。例如，全球5代線面板廠第三季投產面積約為210萬平方米／月，環比減少21%，同比減少6%。5.5代線面板廠相應投產數據為30萬平方米／月，環比減少28%，同比增16%。8代線投產面積約為350萬平方米／月，環比減少19%、同比增17%。從具體用途來講，三季度電視面板投產面積約為750萬平方米／月，環比同樣出現13%的降幅。

奧維咨詢產業中心副總經理李秋緯介紹，雖然全球電視液晶面板需求并沒有下降，只是年成長力不如預期，從年初的15%下調至10%，今年預期將達到2.15億片。但由于面板廠投資較多，而電視用面板產品需求成長減緩，所以未來面板產量將持續供過于求。

面對面板供過于求的挑戰，韓國、日本面板廠商開始嘗試差異化面對。

韓國：大尺寸＋3D技術

日前，LGDisplay社長權映壽確認，原計劃與創維合作建設的8.5代液晶面板生產線將延期。“目前全球市場都不景氣，面板需求量下滑；而建設一條新的生產線投資過大，兩相對比考慮，原計劃可能無限期延期。”權映壽說，LGDisplay將把重點放在3D面板的推廣上。

隨著技術成熟，平板向更薄、更大尺寸方向發展。大尺寸結合3D技術成為新的技術發展方向。

2010年上市的各類3D電視都使用的是三星主動快門式眼鏡， 它具有針對雙眼的1／20秒高速LCD快門，將右眼和左眼看到的電視圖像交替排序，然后通過電子信號傳輸實現兩眼同步觀看3D內容。2011年，市場迎來了更多的3D內容以及3D技術的重要發展，即使用主動快門式眼鏡的新一代3D電視和偏光式眼鏡（FPR）的新3D電視技術。后者使用類似普通偏光太陽鏡的被動式鏡片，質量輕且價格低廉，與多數3D影院使用的3D眼鏡相同。FPR3D電視技術無需使用高速的電子快門，因為它可以循環使用偏光式的濾光片，使左右眼各自看到的圖像相互獨立。

根據DisplayMateTechnologies公司對使用FPR被動式眼鏡的3D電視和使用主動快門式眼鏡的3D電視進行的廣泛的實驗室測量和視覺測試對比的結果，發現使用被動式眼鏡的電視明顯能提供更好的3D成像、3D對比度和3D景深感、更好的3D清晰度以及更好的整體3D圖像質量、沉浸和現實感，并且沒有3D重影、圖像串像和閃爍問題。因為技術的進步，國內彩電企業創維、康佳、海信、海爾、長虹、TCL紛紛選擇FPR3D技術合作，推出FPR 3D電視。京東方首席運營官王家恒也表示，京東方今年年底明年年初也會推出FPR 3D電視。

在原有普通液晶面板基礎上加入新的3D技術，讓韓國三星、LGDisplay在市場上形成差異化。但目前3D環境并不樂觀，內容瓶頸有待突破是首要問題。打開電視，鋪天蓋地的2D內容，讓消費者感覺其3D電視并沒有發揮作用，甚至有技術浪費的擔憂。李秋緯表示，受內容瓶頸制約，3D電視目前還屬于小眾需求，2011年全球滲透率約為10%，中國在國內彩電企業的大力推動下滲透率約在14.4%左右。當有充足的3D內容可供選擇時，韓國企業“大尺寸＋3D技術”的策略將發揮威力。

日本：小尺寸走向高端

目前，iPhone與iPad所帶動的高端IPS廣視角技術TFT－LCD面板需求已引起日本企業高度關注，并促成日本政府主導中小尺寸面板生產線和技術的整合與布局，以期獲得重生。

8月31日，東芝、索尼和日立宣布合并中小型液晶面板業務。三家企業將成立新公司JapanDisplay，并于2012年春完成業務合并。其中日本半官方投資基金產業革新機構將注資2000億日元，以持有JapanDisplay70%股權，東芝、日立和索尼各占10%股權。

DisplaySearch統計數據顯示，2010年東芝、日立和索尼中小型液晶面板產量分別占全球市場份額的9%、6.3%和6%，這意味著上述合資公司成立后，其產量將占到全球產量21.3%，超過日本夏普14.8%的市場份額，成為全球最大的中小型液晶面板供應商。

據悉，日立擅長平面轉換（LPS）、 東 芝 擅 長 低 溫 多 晶矽（LTPS）、索尼擅長有機激發光顯示器（OLED），這三大先進技術，均是智能手機和平板電腦屏幕所需的熱門產品。三家企業整合中小尺寸面板業務后將成為全球最大的手機屏制造商，同時也將是全球最大的低溫多晶硅制造商，今后肯定會對其他面板企業構成排擠效應。

如何突圍

平板顯示產業整體環境不利、日韓企業總是技術先走一步，這些情況對于剛剛起步的國內面板企業都是嚴峻的考驗。在此競爭形勢下，中國內地面板企業只有努力向高端領域發展，才能有競爭優勢。

近日，京東方成都4.5代線產能由每月30K玻璃基板提升至每月45K，擴充的產能向快速成長的智能手機市場釋放。據了解，京東方自主掌握的硬屏技術具有高亮度、色彩還原性好、無汞環保等優點，被廣泛應用于智能手機及平板電腦等新興市場領域。京東方成都4.5代線主要生產手機、數碼相機、GPS等各類移動電子產品用顯示屏，已于2009年10月量產，是京東方小尺寸液晶面板的主力生產線。憑借其自主創新的技術和卓越的運營能力，成都4.5代線自2010年4月以來一直處于滿產滿銷并持續盈利的狀態，產品受到三星、Tovis、ARIMA、聯想、中興等40多家國內外知名客戶的高度認可。

天馬微電子今年2月收購NEC液晶株式會社后，計劃在廈門投資70億元建設5.5代LTPS工廠，旨在為便攜式電子產品提供AMOLED中小尺寸顯示屏。天馬微電子股份有限公司董事總經理劉瑞林認為：“從技術、人才等多方面來講，中國企業都處在一個弱勢位置。對中國企業而言，最重要的不是吃掉對手，而是怎樣活下來，要作好打持久戰的準備。”

李秋緯建言，面板生產為后進者先達到既有廠商技術能力，才能達到產能消化，并持續開發新顯示技術，如OLED、軟性顯示器、觸控面板等，增加對未來技術的領導權。

目前，面板產業已經進入成熟期，技術同質化日漸嚴重。國內面板廠商剛剛進入大尺寸面板生產領域，而在該領域早已有多年技術積累的日本、韓國廠商開始嘗試在原有技術基礎上加入微小技術革新，展開差異化競爭。

（編輯：盈旭）