中國彩電業火力全開演繹“追趕的產能”

【中國數字視聽網訊】經歷了產業主導技術變革帶來的陣痛，中國彩電行業火力全開，努力追趕平板顯示器的步伐。

在經歷一年多的建設安裝后，國內兩條8.5代線于近期先后按照預計日期啟動投產。6月下旬，京東方8.5代TFT-LCD生產線在北京投產�？偼顿Y280億元的京東方北京8.5代線是中國大陸首條自主建設的最高世代TFT-LCD生產線，主要生產26-55英寸顯示器和液晶電視用顯示屏，設計產能為9萬片玻璃基板/月，達產后，將實現年產液晶顯示屏1300萬片，年產值近200億元。

TCL集團旗下深圳華星光電8.5代液晶面板項目隨后也于8月8日投產啟動，預計今年四季度末開始量產(1.8萬張玻璃大板/月)，計劃明年底項目將全部達產(10萬張玻璃大板/月)。

隨著多條高世代線的上馬，業內關于平板顯示器產能是否過剩的討論日益激烈。一直以技術追趕者身份存在的中國彩電行業是否會在平板時代重蹈CRT時代落后產能潰敗的覆轍？又怎樣能夠避免追趕過程中的落后產能風險？

從“成功追趕”到“產能過剩”

技術替代過程中的產能過剩風險極大地影響了中國彩電行業

國家發改委宏觀經濟研究院2010年重點課題研究報告“我國工業領域的產能過剩問題研究”（以下“課題”同）認為，中國彩電產業近30年的追趕及發展過程中，產業的主導技術發生了由CRT（陰極射線管）顯示到平板顯示方式上的重大變革。在技術變革前后，中國彩電產業的競爭地位發生了顯著變化，由成功的追趕者變成了大量產能過剩的失敗者。

從20世紀80年代初到90年代中期，中國在CRT電視領域通過技術引進建立了“彩電整機-彩管-玻殼”的完整產業鏈。在這個基礎上，較早實現了市場化競爭體制的中國彩電工業，利用勞動力成本低和國內市場大等優勢，發展出規模經濟，以價格優勢贏得國內市場后昂首挺進國際市場，一度在產量和出口量上都名列世界第一。

但永遠處于變革之中的現代工業技術使得中國彩電工業在進入21世紀的短短幾年之后，遭遇到一場“創造性毀滅”——以液晶面板為主的平板顯示器對CRT顯像管的技術替代。平板顯示彩電從2003年在國內市場上初露端倪，到2008年在銷售量上決定性地超過CRT彩電，前后不過6年時間，其替代速度之快令中國彩電業界的決策者們措手不及。更嚴重的是，平板顯示器對CRT的替代使中國彩電工業再次陷入對國外供應商的高度依賴：中國曾經花了幾乎20年的時間使彩電工業價值鏈的95%在本土生成，但由于CRT被平板顯示器所替代而不得不再次依靠外國廠商獲得液晶平板顯示器，中國彩電工業價值鏈的80%又再度轉移到國外。

2003-2004年，當外國企業紛紛處理掉CRT電視產品的生產設備時，部分國內企業卻把這看作是“國際產業轉移”的好機會，繼續購入生產線以擴大生產能力，最終導致一敗涂地，20多年建立起的8大彩管廠從2007年開始徹底走向消亡。

“再次追趕”中的過剩隱患

供應端跳躍性的增長對應的是市場需求并沒有出現類似大幅度的跳躍式增長，所以短期內產能過�，F象的產生可謂必然

此后，在代表未來市場和技術發展方向的平板電視領域，中國眾廠商再次處于追趕的過程之中。

業內人士表示：“液晶面板作為不可取代的關鍵性核心顯示部件，其成本占到液晶電視整機成本的40%，而長期以來，掌握液晶面板核心技術的只有韓、日和中國臺灣企業，大陸彩電企業經常遭遇缺貨和采購成本高的制約而受制于人。”為解決面板缺乏難題，大陸彩電企業近年來多次組團到臺灣集中采購液晶面板。2011年大陸8家主要彩電企業預計向臺灣采購3000萬塊液晶面板，金額達55億美元。

然而從終端市場———全球電視整機市場需求來看，市場研究機構WitsView今年6月將2011年全球液晶電視市場規模預期從2.14億臺下修至2.04-2.07億臺。而在近日，WitsView再次下調2011年全球液晶電視出貨規模預期至2.01-2.03億臺。

另一家研究機構DisplaySearch日前也發布最新市場報告稱，據統計，2011年6月中國6大電視整機出貨量達到259.8萬臺，較5月減少1.7%。連同今年5月電視整機出貨量264.3萬臺、月減19%來看，出貨量已連續兩個月下跌。同期間大陸6大電視品牌的電視面板采購量約304萬片，也較5月衰退4.3%。

WitsView研究協理劉陳宏指出，中國大陸今年5-6月電視整機出貨量連續兩個月下跌，主要是因為通路端還是以消化庫存為主，加上需求疲軟，導致品牌商出貨受阻。

除電視整機市場疲軟外，從液晶面板價格方面來看，自2010年5月至今，液晶面板價格已連續下滑15個月，其中42英寸面板已經由423元跌至255元，40英寸面板從410元跌至235元，32英寸面板則由268元跌到162元，跌幅超過40%。對于國內兩條近期啟動投產液晶面板生產線的企業來說，全球市場增速放緩、面板價格持續下滑，預計投產或遭遇短期業績虧損壓力。

與此相對比的是，據粗略估算目前國內已有6條8代或以上的生產線箭在弦上。從今年第二季度開始，中國大陸大尺寸TFT-LCD面板產量首次超過日本，成為全球第三大面板生產地。在業界看來，隨著京東方、TCL集團8.5代線的投產，以及三星在蘇州投資建設的7.5代線，國家發改委近日批準友達光電昆山8.5代線，這些項目的陸續投產將有助于實現面板生產的“本地化”，但同時也將加劇全球面板業的產能過剩，未來全球面板市場的供求關系難言樂觀。

在中國家電協會信息咨詢部主任胡曉紅看來，液晶面板是一個全球性充分競爭行業，目前全球面板產能已經過剩。從需求端來看，面板的需求主要是電視面板和IT的需求，其實需求都還在增長，目前全球仍有大量CRT電視要轉換為平板電視，關鍵是未來幾年這種需求什么時候能夠被激發出來；但供應端卻是跳躍性的增長，比如今年京東方、TCL集團8.5代線的投產，兩條生產線的產能都將近2000萬片，而市場需求并沒有出現類似大幅度的跳躍式增長，所以短期內一定會造成產能過�，F象。

“市場已經給出了最直接的答案”，胡曉紅表示，“最近一段時間液晶電視市場降價聲不斷，從賣場眾多內部團購到網上價格特惠跳水，之前購買了液晶電視的消費者可能都后悔為什么不遲點出手。實際上這正是國內液晶電視市場需求增長停滯的突出表現。今年上半年液晶電視在中國的增長基本處于停滯，而隨著國內液晶面板工廠的陸續投產，供大于求的狀況將進一步加劇”。

不是面板太多而是企業太多

面板產業的特點是投資高強度、高頻度，因此產業區域分布可以適當分散，市場主體一定要集中

針對行業產能過剩的憂慮，在日前舉行的全國電子信息行業工作會議上，工業和信息化部總經濟師周子學稱，中國面板產業目前的問題不在于產能過剩，而是在于企業主體太多。

周子學表示：“目前電視機面板我們還沒有一塊做出來的�，F在就談論產能過剩問題？與其考慮是不是產能過剩，我們倒不如看看是不是主體過多，也就是從事做這個事情的企業是不是太多了”。

周子學認為，目前面板投資的主體、企業過多導致資源分散不利于競爭力形成。他進一步稱，“面板是一個技術、資本、人才三密集這樣的產業投資，主體多會導致國內創新人才過度分散”。

在他看來，面板產業區域分布可以適當分散，市場主體一定要集中。面板產業的特點是投資高強度、高頻度。高強度是指動輒上百億元的投資，高頻度是指需要不斷地高投入、不斷地技術創新。這樣的行業，不可能所有的企業都去辦。韓國就是兩家，中國臺灣、日本也是一兩家而已。“如果投資主體過多，每個企業追加投資達不到最好的規模效益，勢必使許多企業無法支撐下去，最后遭到市場淘汰。因此不是產能問題，而是企業主體問題。企業不能太多，誰都上肯定是不行的”。周子學表示。

對于這一觀點，市場研究機構iSuppli中國區資深分析師顧文軍表示認可：“液晶產業是資金和人才密集型產業，需要持續的投入，對密集型的制造企業來說，規模尤為重要，國家應該主要扶持一兩家龍頭企業。如果資源和資金分散，各家都做不大，從而導致大家都很難盈利”。

“課題”認為，政策制度一直在彩電產業發展中起著至關重要的作用。“政府在CRT階段對彩電總裝企業和彩管企業的整體規劃和為企業技術引進提供的資金支持，為中國建立完整的彩電產業鏈奠定了堅實的基礎。當前國內企業在平板領域面臨著巨大的資金和技術進入壁壘，靠自身力量很難克服。因此，政府應當給予一定的資金和政策上的扶持”。

“課題”還認為平板階段再度落后的事實又一次證明，企業依靠低價規模擴張，忽視核心技術的戰略無法保持持久競爭優勢。因此，政府應鼓勵和支持企業制定長遠戰略，改變只重應用技術的思維定式，加大超前研究和開發的力度。

（編輯：盈旭）