三網融合引發有線數字電視產業巨變

         2010年4月13日，中國權威ICT研究與管理咨詢機構賽迪顧問股份有限公司在“2010中國消費電子市場年會”上發布《2009～2010年中國數字電視產業發展研究年度報告》顯示：2009年中國新增數字電視用戶2770.0萬戶，其中大部分為有線數字用戶，達到2094.1萬戶，衛星和IPTV用戶增長也較迅猛，分別達到419.1萬戶和201.1萬戶。到2009年年底，中國數字電視用戶達到7692.7萬戶。

圖1  2005-2009年中國數字電視用戶發展規模

        2009年中國數字電視產業繼續高速發展。全球性的經濟危機對中國的數字電視產業發展沒有產生絲毫的不利影響。從企業投資到用戶需求，中國的數字電視產業在各個層面上都保持了快速的發展勢頭。

        2009年有線整體平移繼續保持在2000萬量級，有線數字電視步入了后平移時代，部分運營商開始大面積試點高清、互動點播和電視支付等增值業務；衛星數字電視目前還是集中應用于村村通工程，首期招標的300多萬臺機頂盒在2009年集中交付，二期800多萬臺機頂盒招標結果公布，為2010年市場增長提供了保障；中國電信繼續大力推廣IPTV，上海用戶超過了100萬，江蘇和廣東用戶也超過了60萬。在三網融合的大旗下，作為電信運營商提供全業務的落腳點，IPTV實現了用戶數的飛速增長；地面數字電視網絡的敷設速度較規劃和預期緩慢，2009年中國完成了全國地級城市頻率規劃工作，并在109個城市開展地面數字廣播。但與網絡敷設相比，用戶的推廣還未有效開展。

2010年產業展望

三網融合引發有線數字電視產業巨變

1、全國有線電視網絡的整合必定會在近兩年內完成

        與電信行業經過數次重組后所形成的中國移動、中國聯通、中國電信三大全業務運營商相比，廣電行業當前的最大任務是將目前分散的四級管理體制改變為全國統一的市場競爭主體——國家級有線電視網絡公司，這樣才能在三網融合中有所作為。因此，廣電采取了分步驟的方式：首先是要求2010年內各省都完成省網的整合；之后，在省網的基礎上組建國家級的有線電視網絡公司，實現全國有線電視網絡的整合。賽迪顧問預計，全國有線電視網絡的整合必定在2011年內完成。

        在該整合過程中，國家將充分利用市場手段，通過資產重組、股份制改造等方式，以國家級有線電視網絡公司作為有線電視網絡參與三網融合的市場主體，負責對全國有線電視網絡的升級改造，逐步實現全國有線電視網絡統一規劃、統一建設、統一運營、統一管理。

2、廣電系統內的軟硬件設備企業之間的整合也將日趨增多

        無論電信運營商與廣電運營商之間是如何博弈，但三網融合是一個必然趨勢。廣電系統內的軟硬件設備提供商是直接的受益者，這頗像中國啟動3G，雖然短期內三大運營商不見得利益，但是隨著競爭的加劇將推動電信和有線電視公司升級網絡，使得軟硬件設備制造商受益頗多。

         未來幾年，廣電運營商的需求將發生兩個重要的變化，一是其會要求設備提供商提供全面、系統的服務，這對目前廣電系統的軟硬件設備企業提出了全新的挑戰；二是，廣電運營商的采購將更加集中，這并不表示廣電系統的每一個軟硬件企業都會從三網融合中受益，廣電系統中那些片面強調制造、研發技術力量差、客戶資源不穩定的企業處境會日趨艱難。由此可以預見，廣電系統內的設備提供商，特別是在資本市場上較活躍的廠商，將會通過整合和并購這樣較直接的方式加強自身的實力。

3、有線電視領域的大力投資改造，將吸引電信設備提供商如華為、中興、烽火、華三等進入市場

         廣電行業內的招標標的一直比較少，以往千萬級的訂單在廣電系統內都比較少。廣電運營商實現整合后，其投資引發的采購招標行為將變得更加集中。以某省的雙向網改造投入為例，一個擁有700萬有線電視用戶的省份在設備投資上至少需要投入10億元以上。因此我們認為，在未來幾年，廣電系統將經常出現上億元標的，這對于華為、中興等電信設備提供商將產生巨大的吸引力，這些電信設備提供商也必定會加大在廣電領域的投入。

4、廣電內容提供商及集成商的發展思路和業務拓展也將發生巨大的變化，他們將會把自身的內容向多個屏幕（PC、手機及其他數碼產品）終端推送

        廣電的內容提供商以及集成商，如央視傳媒和上海文廣等，一直在內容提供方面處于優勢地位，其內容的質量、數量在短期內還不會有競爭對手。三網融合之后，這些內容提供商和集成商將面對更多的屏幕和用戶，為了搶占用戶資源，可以預料到這些企業會加大人力、物力、財力等方面的投入，把自身的內容向PC和手機屏幕等終端推送。

“村村通”繼續主導衛星數字電視市場

        2009年10月21日，廣播電視村村通直播衛星電視接收設備第二期招標結果公布，海信中標100萬套，約3.5億元，九州中標83.3萬套，創維中標近78萬套，而其他中標的廠商都在60萬套以下，其中銀河中標32萬套、上廣電中標28萬套、同洲中標54萬套、希典中標59萬套、海爾中標58萬套、航天中標54萬套、神州中標57萬套、熊貓中標49萬套、如意中標48萬套、科林中標52萬套、長虹中標57萬套、TCL中標51萬套。為了實現廣播電視村村通，國家將出資34億元采購以機頂盒為主的接收設備，計劃在2010年前徹底完成電視盲區2200萬用戶覆蓋的任務。

         直播衛星地面段運營商尚無定論，政策還不明朗，2010年，衛星數字電視還是村村通主導。

地面數字電視網絡繼續完善，用戶形成規模任重道遠

         2010年，中國地面數字電視網絡建設的步伐還將繼續，但資金的缺口卻很大。賽迪顧問估算，要實現全國范圍內的地面數字電視系統建設，資金缺口至少在100億元以上。

        普通用戶要收看地面數字電視，除購買一體機外，另外的途徑就是購買地面數字電視機頂盒或者通過PC使用接收棒。目前，雖有多家平板電視企業在積極布局一體機市場，但高昂的價格與內容缺失的強烈對比卻使得其市場在短期內難以打開。地面數字機頂盒與接收棒的市場宣傳推廣還未成形，消費者認知度較差，沒有在農村市場進行渠道布局等因素都在制約用戶的發展。

電信運營商把IPTV作為全業務運營的重要落腳點

         三網融合已經提上日程表，由于廣電有線網絡在Cable接入比電信ADSL優質，因此電信運營商已經加快了接入網提速的步伐，并且在光纖到戶上也加大了投資力度，用以確定電信運營商在寬帶接入上的領先優勢。由此，在帶寬不斷提高的情況下，IPTV的應用基礎也會越來越優質，電信運營商的IPTV用戶將迅速增多。特別是在三網融合試點城市，IPTV發展的政策羈絆有望消除。

圖2  2010-2012年中國數字電視用戶規模預測

(編輯 小羅)